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来源:二手小型挖掘机  作者:   发表时间:2020-07-08 19:15:24

  原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。但如果你要投一个二流、三流团队,最后基本上是做不出来的。

  但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。

  白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。

  我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。白宗义:对的,其实每个行业都有。

  想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。

  第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  从感知角度看,一旦到了level3以上,汽车标配的传感器就是camera摄像头、毫米波雷达和激光雷达。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。

  我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。汽车是大行业。固态激光雷达领域,耀途资本2017年投资了Innoviz,这家公司2018年4月26日成功获得宝马的DesignWin。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。火柴Q:明白,有利有弊。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。

  我们认为这个领域也是一个好机会,并于2019年联合上汽、佛吉亚等产业资本一起投资了Guardknox。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。

  如果做ASIC专用芯片,必须要找到非常好的场景;如果要做通用性,意味着它的壁垒和难度非常高,市场也很明确,但问题在于难度很大,对团队、资金、融资都有极大挑战。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。火柴Q:总结一下。

  您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。

  这不代表后装起不来。这不代表后装起不来。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。

  低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。

  执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。今天大家更多强调单车智能,但未来可能会是车与车联网V2X做协同,这其中会有很不错的变革机会,不过目前主要是示范项目与系统集成的机会。

  汽车是大行业。在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。在车联网中,网络安全是前提。

  我们2011年投了一家做交换机芯片的厂商,公司技术还不错,也通过了多家主要交换机厂商的技术验证,但当时没有很强的进口替代和自主可控需求,所以芯片出来后没有很大的客户基础,只能去卖一些白牌的交换机。从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。

  车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  火柴Q:顺着刚才那个问题。火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。

  第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。火柴Q:总结一下。

  在4D毫米波雷达系统和智驾方案领域,耀途资本在天使轮与ARM等产业资本一起投资了几何伙伴,这家公司只用不到两年时间,就成为(,)智能驾驶业务五大核心供应商之一,并且获得了两个主流车型的4D毫米波雷达系统订单。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。投资者据此操作,风险请自担。

  Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。不仅探测一个物体的有和无,更能展现大致轮廓。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。

  但是我们作为纯财务投资人,需要从追求财务回报最大化的角度来考虑问题。耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。但我们不管投手机、汽车还是其他IoT设备,只看前装机会。

  我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。白宗义:是的。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。

  白宗义:对,我觉得肯定是这样。这种项目最后大家对它怎么估值?我觉得得大家自己来判断了。如果明年宝马的iNEXT按照规划正常推出,Innoviz在前装领域的全球地位会是非常强的。

  虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。投资者据此操作,风险请自担。火柴Q:您说的这点挺有意思。

  进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。我们2011年投了一家做交换机芯片的厂商,公司技术还不错,也通过了多家主要交换机厂商的技术验证,但当时没有很强的进口替代和自主可控需求,所以芯片出来后没有很大的客户基础,只能去卖一些白牌的交换机。

  火柴Q:您说的这点挺有意思。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。

  从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。

  火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。

  火柴Q:总结一下。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。白宗义:是的。

  这其实是一样的道理。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。感知部分我们投了三家公司,分别是Innoviz、几何伙伴和Vayyar。

  它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。今年新冠疫情下,低速无人配送车成为一个不错的行业热点。

  近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。我不会在特别早期为了一些概念来去投资,因为我们团队特别看中单个项目的成功概率。火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。

  白宗义:对的,其实每个行业都有。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。

  白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。

  比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。

  进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。火柴Q:您说的这点挺有意思。

  特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。

  为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。

  我不会在特别早期为了一些概念来去投资,因为我们团队特别看中单个项目的成功概率。汽车的验证周期很漫长,一旦进去,供应链是比较稳定的,毛利也会比较高。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。

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